银行升级信用卡风控 走向精细化运营

随着近几年各银行采用各种极具吸引力的开卡礼品、优惠活动来营销新用户，信用卡的发卡量高速增长，银行对一二线城市优质信用卡用户的营销竞争愈发激烈。然而，多数银行信用卡业务依然以申卡、办卡为考核重点，信用卡市场逐步向三四线城市延伸。与此同时，信用卡的坏账逾期也随之上升，前方市场拓展人员还在拼命跑马圈地拉人开卡，后方风控部门却已大刀阔斧毫不留情地封卡降额暗箭齐发。

跑马圈地

信用卡发卡量高速增长 

自2017年4季度起，银行的信用卡发卡量同比增速连续三个季度保持在20%以上，到2018年3季度，发卡量同比增速略有回落，但也接近20%。据央行披露的2018年3季度银行支付体系运行报告数据显示，截至2018年3季度末，国内信用卡发卡量为6.59亿张，环比增速为3.29%，同比增速为19.38%。

从人均持卡数量来看，2015年1季度时，国内信用卡人均持卡张数仅为0.31张，截至2018年3季度末，信用卡人均持卡张数升至0.47张。尽管与发达国家相比，人均持卡张数依然偏低，但一线城市北京、上海的人均持卡量早在2010年就超过一张了。如今，北上广深这类一线城市的人均持卡量或已接近1.5张。

“信用卡发行量仍在稳步提升，表明银行发力消费金融的热情不减。” 苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言表示。

随着发卡量的上升，银行的信用卡业务早已不再是单纯追求发卡规模的年代，对信用卡新户的要求也不再是简单粗放的审批通过，更注重用户的激活和使用，这意味着，银行正逐步从粗放地看“规模”到重“盈利”。

对质量的要求，已经成为信用卡业内的共识。

光大银行信用卡中心副总经理柴如军在《2018年中国银行业发展论坛》上表示，“信用卡产业跟其他产业一样，也有他自身的规律，也会经历培育、发展、快速扩张、成熟等阶段。我个人认为，我们的信用卡行业正处于一个快速扩张的阶段，金融科技的创新、银行持续地加大投入，会延长该阶段的期限。而在这个阶段，要关注风险，才能实现信用卡产业可持续发展，而不是单纯去关注人均持卡数量，还要更加关注高质量的发展指标。”

“随着银行等持牌机构大举推动零售转型，为了实现规模的快速增长，业务重心从鼓励不需要借钱的人借钱，开始转向给需要借钱的人贷款。”薛洪言表示，于前者，典型的例子是拼命向按时还款的优质持卡人营销账单分期，成功率低;于后者，则是主动提高活跃账单分期群体的额度，放款规模快速提升。

成本上升

营销新户成本高达500元

随着银行对新用户要求的提升，新开户的营销费用也直线上升。据融360大数据研究院了解，2018年银行线上从第三方平台获得信用卡新户的平均单客成本超过100元，而2017年初时，成本仅为70元左右。

相比银行线下地推的人力成本或老用户推新活动，线上第三方平台的新户获客成本还相对较低。“以今年12月几家大型银行的老用户‘推荐办卡’的活动来看，信用卡新开户的单客成本至少100元，最高则达463元，平均的单客成本在260元。” 融360大数据研究院主编殷燕敏表示。

这仅仅是银行付出给推荐渠道(推荐人)的佣金，还不包含银行奖励被推荐开卡的新用户的开卡礼品、刷卡奖励等成本。“银行在鼓励新开卡用户激活消费方面也是不遗余力，门槛要求也很低，多是任意消费一笔即可获得价值几百元的实物礼品或百元话费、购物券、刷卡金等。综合来看，银行获得一个有交易的信用卡新户成本至少在300元至500元。”殷燕敏表示。

逾期上升

银行对信用卡风控趋严

随着发卡量的高速增长，信用卡的坏账逾期也随之上升。

据央行披露的2018年《3季度银行支付体系运行报告》数据显示，截至2018年3季度末，银行信用卡逾期半年未偿信贷总额为880.98亿元，占总应偿信贷总额的比例为1.34%，2015年1季度，信用卡逾期半年未偿信贷总额仅为286.72亿元，占当时的应偿信贷总额比重为1.12%。

“逾期半年未偿信贷总额占比较高的阶段在2016年下半年至2017年上半年，2017年下半年信用卡发卡量开始以20%以上的同比增速上升，应偿信贷总额以近10%的环比增速大幅上升，在2017年3季度末突破五万亿元。”殷燕敏表示，快速的扩张新的信用卡用户，逾期半年未偿还信贷总额的占比在2017年下半年至2018年上半年出现下滑。“但今年3季度开始，该占比由1.21%上升至1.34%，出现回升的迹象。”

对于逾期不良的上升，多家银行信用卡风控部门开始采用封卡降额等手段来控制风险，尤其是进入11月份后。据了解，不少银行日前都对高风险客户群发风控提醒短信，提醒信用卡交易存在风险，须规范用卡。有大批持卡人曝出收到了银行要求提供消费发票的短信。银行方面表示:“若规定期限未收到正规交易发票或验证发票无效，我行将保留降额或限制交易的权利。”甚至有单笔交易额度较高、疑似套现的持卡人被关闭分期功能，甚至降额封卡。

融360分析报告亦指出，信用卡卡圈经常会有卡友集中爆料，信用卡无辜被冻结或者大幅降低额度，部分银行会提前短信通知，让客户提供指定的交易流水证据，不能提供证据则降额或封卡。

逐步分化

大银行挑客小银行谋扩量

据了解，目前已有多家银行被指加入信用卡升级风控阵营。业内人士指出，接下来银行或许会再度升级二次风控，将封卡、降额作为的重要手段再次重磅祭出，经常有异常消费行为，如刷卡商户过于单一、长期在同一POS机反复操作等行为用户，以及被系统判断为套现、连续多次逾期等将会被银行采取管控措施。

“银行信用卡市场一半是海水，一半是火焰，前方跑马圈地高价拉新玩得如火如荼，后方由于坏账上升风险凸显而采取封卡降额的手段降低风险。”殷燕敏如是说。 

但殷燕敏表示，从目前的信用卡市场来看，重“量”的银行依然多于重“利”的银行，银行信用卡发卡数量、授信额度依然会保持高速上升的态势。“尤其是刚刚打入信用卡市场的中小银行，譬如地方的农商行，暂难言利，需先扩量，在如今竞争激烈的信用卡市场，需要投入更大的成本获得高质量的用户。 

消费金融依然是拉动经济的主力，融360分析师认为，银行信用卡业务将出现更明显的分化。“已经拥有较大客户量且用户活跃度较高的大行将把重点放在盈利方面，增强用户粘性、提升单客的贡献度，加强风控剔除不良用户。”