文/半岛全媒体记者 耿方辉 孙晓琳 图/半岛全媒体记者 张欣健 实习生 牟腊梅
2017青岛国际理财节两大赛事已经圆满落幕，赛场之上，除了选手们的精彩表现，评审们犀利点评也是大赛的一大亮点。本次大赛邀请了管理学博士、工商管理双博士后、高级经济师、CTP、2014年中国金融理财师大赛评委梁力军，中国私人银行家俱乐部创办人兼理事长、资深财富管理专家曾祥霞，中国海洋大学副教授，硕士生导师郑慧，三位专家担任现场评委。
现场专业“找茬”
赛后赠书鼓励
对选手而言，答辩的过程比阐述案例的过程更让人紧张，因为这三位评审在“找茬”方面可是专业的。梁力军主要学术研究方向为互联网+、互联网金融、会计信息系统审计、商业银行操作风险等。曾祥霞专注于围绕高净值客户在财富管理、财富保全以及财富传承的需求，结合法律、税务及离岸金融相关服务，为客户量身定制包括资产管理、法律服务、税务筹划、保险规划、家族信托等服务在内的综合财富管理解决方案。郑慧教授则专注于保险领域。三位专家各具所长，分别从不同的角度考量参赛选手。
在现场，即使是一个小小的计算错误，也无法逃出评审的法眼。有团队建议客户“所有房产变卖买保险。”评委梁力军一针见血的指出“配置方案还是要从客户的需求角度出发，同时让客户能够接受。”
对于选手们理财规划书的制定，梁力军建议，“给客户的建议计划书不要做思维导图。”他还从实务方面指出，“注意理财规划书的格式要求，注意用语。”
在比赛现场，有选手提出希望评委们能够推荐他们一些专业书籍学习，用于提升自己的专业能力。大赛中，曾祥霞带来了自己的著作《大额保单操作实务》，这本书将保险与法律、税务、信托等专业有机结合，深入浅出的剖析保险尤其是大额人寿保险的核心优势与运用价值，受到专业人士的推崇。优秀组织奖的获得者被赠与该书作为鼓励。
声音——
梁力军：理财，是一种思维，一种态度

希望每一位选手都能站在客户角度分析问题，提出更科学更适合客户的理财方案。理财规划是一种思维，包含传与承，传是主动，承是被动，两者结合才能更好的做好规划。
本次大赛体现了“专业性+实战性+情景性”的完美结合，理财规划不是简单的方案展示，而是理财生活场景和社会理财需求的有机对接。这样，理财真正步入家庭和每个人的生活！
作为本次大赛的评委，寄语理财师们“理财，是一种思维，一种态度，理财规划需要注重科学性、针对性和匹配性，理财师的成长不是一蹴而就和看几本书就能培养成的，而是需要思维和知识的不断积累，才能炼成的！”预祝明年的理财大赛更加圆满、辉煌！
曾祥霞：八年坚持，难能可贵

通过两天的决赛，我们看到了选手们非常用心的准备。各种表演形式精彩纷呈，也是市民们提供了一个深入了解理财的渠道。
另外，从理财师所提交的理财报告来看，整体的水平非常高。理财师们的视角，越来越开阔。不仅能够使用境内的金融产品与工具进行一些资产配置，对于一些境外的新型金融工具，大家的运用也越来越熟练。
由半岛都市报举办的这次理财大赛，给理财师提供了一个特别好的展示平台。作为一场金融赛事，大赛能够坚持八年，放眼全国也非常少见。我希望今后的中国理财师大赛能够越办越好。
郑慧：金融资源为青岛经济发展提供强大的支撑

从选手们提交的理财报告可以看到，每一支团队的案例都体现了自己所在机构的特色，也从理财需求的不同方面给出了建议。从整个规划书的制作、团队的打造，可以看出，选手们下了很大功夫。
两天的赛事充分体现了青岛金融业蓬勃发展、蒸蒸日上的态势，也符合国家将青岛作为蓝色经济排头兵的的意向。青岛丰富的金融资源，将给青岛未来社会经济发展提供强大的支撑。感谢主办方连续八年的坚持，有了这样的社会力量支持，才能使整个金融市场的产品和服务越来越好。希望我们未来的赛事能够更加精彩，也可以为更多的金融理财的从业人员提供更广阔的平台。
编辑:耿方辉