文/图 半岛全媒体记者 耿方辉 张欣健 实习生 牟腊梅
虽然首次参赛，上海扬铭股权投资基金管理有限公司（简称“扬铭基金”）派出扬铭基金创新中心理财团队取得了不菲的成绩。在扬铭基金这个大家庭，有这样一支自信飞扬的团队，拥有敏锐的政策触角和优秀的合规意识、超前的市场战略分析能力，为高端投资者提供高品质的金融产品和高质量的金融服务。在本届理财师大赛中，他们荣获了优秀理财师团队一等奖。

提升公司能源创新的能力
故事从对儿女的担忧开始：孙先生给闺女打电话，闺女快毕业了，孙先生希望闺女毕业后回家，不成想，闺女却说不回来了。这时候儿子进屋了，说是公司的一份报表有问题，惹得孙先生大动肝火，认为儿子这么大了，却连最基础的公司业务都办不好，自己很难放心把公司交给他。
孙太太之前嘱咐扬铭基金工作人员做了一份理财规划，随后扬铭基金的工作人员来到孙先生家为孙先生夫妻俩具体讲解理财计划书的细节。
其中，针对案例中孙先生对企业的担忧，扬铭基金创新中心理财团队建议孙总兼并和收购有一定市场占有率的新能源公司，并购后市场份额有显著提升，资源共享后会大大提升企业的竞争力。横向收购能够快速合并产业链，扩大业务规模并降低成本，以达到规模经济的效应。然后纵向收购一些初创期的创新性新能源公司，以提升公司能源创新的能力，达到持续性发展的目的。

提供高品质的金融产品服务
扬铭基金致力于为广大高端投资者提供股权投资基金、政府产业基金、并购基金等高品质的金融产品服务，提升用户专业化金融知识，为客户提供多样化资产配置策略，努力为投资者的财富保值增值，为用户创造最大价值，共享股权投资市场红利。在比赛中，选手们的成功正得益于这些优势。
根据孙先生夫妇的实际情况，选手推荐孙先生夫妇可以赴香港成立家族信托，原因如下： 防止子女、配偶不当使用或者挥霍家族财富，确保家族财富的有效传承之第三代、第四代甚至更为久远；符合孙先生意志，家族企业的控制权不因继承、子女出售等原因分散；通过设立家族信托替代婚前财产协议，避免自己或子女因婚姻失败导致家族财富外流;同时避免了婚前协议影响感情与财产细节清单披露的消极影响；剥离部分已经取得的个人或者家庭财富，避免因家族企业经营失败要承担连带责任而陷入贫困，确保家族成员生活质量能够长期维持较高水平。
杨一坤（二等奖）
扬铭基金助理销售总监
擅长领域：基金，股票以及海外金融产品
理财视角：资产稳定增长事关重要，家族资产传承必不可少。

苏国剑（三等奖）
扬铭基金助理销售总监
擅长领域：私募基金，商业保理，商业保险。
理财视角：没有最好的理财产品，只有最适合客户的投资方式。

王骏（三等奖）
扬铭基金销售总监
擅长领域：国、内外保险、房产，固定收益理财
理财视角：在别人恐惧时我贪婪，在别人贪婪时我恐惧。

董华（三等奖）
扬铭基金助理销售总监
擅长领域：私募基金、商业保险、商业保理、互联网金融
理财视角：财富管理要顺应时代，抓住机会、拥抱变化。

杨扬（三等奖）
扬铭基金助理营销总监
擅长领域：私募基金、房产
理财视角：你必须在两者之间选择：你想拥有一部造钱机，还是将自己变成造钱机。

编辑:耿方辉