“巨无霸”邮储银行明日正式“上线”,68亿资金“保驾护航”

2019-12-09 21:39 海报新闻阅读 (11058) 扫描到手机

12月8日晚间,邮储银行发布公告,公司股票将在明日(12月10日)正式在上海证券交易所挂牌上市。据悉,邮储银行A股股本为6712239.52万股,本次上市297399.2297万股,证券代码为“601658”,其此次A股发行价格为5.50元/股。据悉,邮储银行在“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。同时,邮储银行发布《关于控股股东增持股份计划公告》称,控股股东中国邮政集团公司计划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份,增持金额不少于25亿元。

邮储银行将在12月10日在上交所挂牌交易

此次邮储银行上市,“绿鞋”机制和“控股股东承诺上市增持计划”无疑是最令市场关注和期待的。

由于近期发生的渝农商行和浙商银行上市破发,以及银行板块纷纷出现破发的情况,令市场对这个近10年A股最大IPO新股有些许担忧。但与此前不同的是,邮储银行此次引入“绿鞋”机制,如果股价出现破发,30天内将有近43亿元资金进场护盘。这也是A股近十年首次、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO。据了解,在此前的十年间,A股仅有3次IPO引入“绿鞋”记者,分别是2006年的工商银行(601938)、2010年的农业银行(601288)和光大银行(601818),而这3次IPO所设置的“绿鞋”,均在上市30天内全额执行。

邮政集团将进行不低于25亿元的增持计划

与此同时,邮储银行在昨日还宣布控股股东邮政集团将进行不低于25亿元的增持计划,综合考虑该次增持金额规模较大和证券市场变化,邮政集团拟定增持实施期限为自2019年12月10日起12个月内。这就意味着,在上市初期,将至少有68亿元资金为邮储银行的股价进行“保驾护航”,这对于市场预期具有一定的稳定作用。

此外,记者还注意到,除了上述两项稳定股价的措施外,邮储银行承销商的包销金额也创下2010年最高纪录,甚至超过中国交建(2012年承销商包销金额为5.52亿元),达6.53亿元。

值得注意的是,邮储银行此次A股IPO战略配售对象共包括8家战略投资者,合计认购股数约占“绿鞋”行使前发行总量的40%,且均有12个月锁定期。除此之外,记者还注意到,这8家战略配售对象中包括华夏、嘉实、汇添富、易方达、招商及南方6只战略配售基金,据悉,他们曾参与中国人保(601319)、中国广核(003816)的配售,但这是首次集体出手开展战略投资,并且均为顶格申购。按照其配售结果显示,这6只战略配售基金获配总股份18.9亿股,按5.5元/股的发行价计算,这6只基金共动用资金104亿元。

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(转自半岛+)